CALLZONE平台用户操作手册

# 轻松了解CALLZONE

# CALLZONE概述

CALLZONE是为现代服务业企业量身打造的数字化平台，主要面向现代服务业中信息咨询和技术服务型机构提供的产业互联网平台，帮助服务企业构建业务管理、团队协同、产业链接等解决方案，助力服务业企业数字化转型升级。在 CALLZONE平台企业可以享受到商机一站式业务管控和服务功能，从商机立项到项目成果，各个环节紧密关联，客户服务直接触达，促进企业从业务开发到过程管控到最后的成果运营，都能更高效达成。通过横向的联系和纵向的沟通的管理模式，平衡企业运营中权利，使各个部门的工作目标统一，打破部门之间的壁垒，更加有效地实施企业的战略目标，同时业务、项目、产品、客户的多样化给日常事务带来交叉影响，对任务智能化，提高企业工作效率。在平台中的互相协作，让各个参与者之间互相关联起来，更好的管理企业之间相互依存的关系。链接智慧企业，把价值最大化，达到共赢的合作效果。

我们服务的客户

主要面向现代服务业中信息咨询和技术服务型机构提供平台服务，细分领域包括：知识产权、法律事务所、会计审计、教育培训、管理咨询、广告设计、展会服务、科学研究、技术外包、质量检测、创业服务、工程技术、情报信息、行业协会、科技招标、新型创新等领域。

服务客户

现代服务业的发展之困

1、企业规模小、管理混乱，把握机会能力不足现代服务业企业普遍为中小企业甚至微小企业，规模以上企业相对较小，很多企业均采取“手工作坊”的形式运作，管理往往以企业老板为核心，管理模式粗放，同一人员往往身兼多职，职权分工不清。面对潜在的商业机会，把握机会的能力严重不足，让其白白浪费。

2、服务流程冗长、故障率高，客户满意度差现代服务企业在业务流程上因为信息化不够，欠缺技术系统的支撑，还存在过程复杂繁琐、应答不及时、审核延迟等问题，造成不应当发生的业务故障，引起客户的投诉，导致客户满意度较低。

3、信息化程度低，业务存在瓶颈，生产效率低现代服务业企业的信息化则主要停留在办公自动化阶段，稍微小一点的企业信息化严重依赖EXCEL电子表格，服务商品的生产制造严重依赖专职的流程人员控制并驱动不同生产环节的衔接和协同，人为造成瓶颈，严重制约生产规模的扩大化和生产效率。

4、专业人员培养成本高、人力资源使用不合理

现代服务业企业人才的培养大多还是采取“师徒”形式，通过言传身教进行经验传承，缺乏知识积累和传承的载体。现代服务业人力资源使用更多采取资源池的形式，往往存在人力资源使用不公平、不合理现象。

CALLZONE的优势

1、助力企业技术改造和效能提升

现代服务业的提升需要不断提高企业的“科技量”，加大研发投入发展科技创新型服务业，通过技术应用创新和借助先行互联网平台的优势推动服务业改造和发展。

2、创新商业模式提高企业竞争力

现代服务业发展空间大，越来越多的企业涌入这个行业，在竞争激烈的大环境下，商业模式创新、服务质量提升、客户满意度提升将成为现代服务业企业竞争力的重要体现。

3、加强产业连接，构建企业间的互动发展机制

整合现代服务业资源，加强领域间合作。着眼于现代服务业市场开放的竞争格局,积极盘活现代服务业资源，鼓励企业“强强联合”资源互换合作，立足于自身优势加强与其他区域多途径、多渠道的合作,强化规模经济效应。

# CALLZONE的服务和解决方案

CALLZONE覆盖业务流程的每一个环节，业务开发、服务供应和成果运营环环相扣，紧密连接，完成业务的链条式管理，帮助传统企业完成BPR（业务流程重组business process re-engineering），快速促进转型，实现一站式数字化管理，关注企业每一个商机的发展和转化都能有成果，提升项目成果有效率，奠定企业在行业的竞争力。

业务解决方案简介

客户关系

全力激活客户、充分了解客户、悉心关怀客户全方面服务客户。以客户为中心360°信息汇聚，实现每一个客户过往订单、服务过程以及服务结果动态且全面的掌握；客户归属与协作、客户认证与查重、公海掉落与认领等机制，促进客户激活与发展，提高企业对客户的管理和运营能力，提升客户成交率。通过数据分析与推荐，驱动主动式客户拜访和关怀，激发客户的归属感、提高客户的信任感，从而帮助增强客户粘性，实现新客户的拓展和老客户的经营。

商机立项

实现商机全流程动态记录，以最直观的方式跟踪整个商机挖掘和立项过程，高效完成立项每一步，促进立项成功率。可以关联服务账单，支持标准与自定义两种合同在线申请，以及合同的用印签署与存档过程管控。实现收款计划的动态跟踪，账单及付款方式可直接通过微信等渠道触达客户，确保每一笔收款按期实现。

渠道营销

搭建代理商线上管理和运营体系，通过系统推送商机到服务供应商，支持商机专人专办、商机立项和服务过程的全程共享。归属代理商的客户可以共享给供应商，实现共享客户的专属保护。每一笔商机报价的服务成本精准核算，多类型多梯度奖励分成机制，让代理商分成和奖励费用的实时计算和双边共享。

日常办公

实现跨部门构建业务专属的实施团队，支持技术向部门负责人汇报、业务向团队牵头人负责的矩阵式团队管理模式。支持总体工作目标的自定义动态划分和多层次子母任务的工作成果分级汇聚，支持工作成果的审慎评估和对工作工程的全程回溯。支持老板专属的语音任务交办，实现快速任务部署与语音交办留痕的需求平衡，并实现了交办任务到具体业务应用的访问直达。

行业解决方案简介

知识产权

知识产权在线撰写功能可以根据不同类型的知识产权申请进行细节的在线撰写，同时还可以根据填写的细节智能生成委托书、客户确认书，减少客户等待时间，提升客户满意度。实现对整体案件流程的管控，实时了解案件进度，适当做出修改，指定分派任务到案件团队成员手上，并时时监督案件进度，加速企业办公效率。通过工作任务的分配，完成报件与资料的索要。避免索要任务分配不均匀导致的报件、资料索要遗漏或重复索要。

会计审计

CALLZONE特有的工作底稿模板管理可以完成对审计工作底稿与完成文件的下载与上传，并对其进行归类与存档。传统的电脑保存或纸质文档的保存方式非常容易造成遗失，造成不可挽回的损失。CALLZONE的审计档案的保存帮助企业更好的保存审计工作的文档，并在线生成二维码完成线上线下的协同管理。审计文件办公时的共享，可以记录共享审计文档的操作人更新时间等记录，确保出现问题有线索可查，有责任可追。

科研管理

通过新增任务帮助主管/主审给每位员工合理均匀的分配任务，确保企业人力资源不会被浪费的同时也可以保证审计速度的提升缩短委托方的等待时间。科研管理应用可以进行成果管理，保证数据安全不被盗窃，清晰的分类整个科研过程中产生的文档，也是为科研成果进行了一次完整的备份，查找比私人电脑中更方便，并打通科研数据的沟通壁垒，可以实时上传下载科研数据，保证研究人员阶段性成果得到分享并被记录。

# 1.1 下载和使用CALLZONE的方法

CALLZONE平台有三种使用渠道，1、CALLZONE官网；2、安卓下载CALLZONE应用；3、微信小程序CALLZONE；

企业/组织可以根据不同场景的使用需要，选择其中任何一种渠道使用平台。

CALLZONE官网：callzone.com.cn

CALLZONE安卓应用下载：

微信小程序CALLZONE：

# 1.2 如何创建企业账号

三步启用CALLZONE平台：1、创建企业组织 2、购买应用服务 3、邀请员工加入

进入CALLZONE官网：www.callzone.com，或者CALLZONE安卓应用、微信小程序CALLZONE，注册账户。

# 1.2.1 修改账号基本信息

创建账号后，需要优化账号信息，账号设置可以对本账号头像、性别、工号、生日、证件、联系方式等进行修改设置。

操作路径：左边菜单项“用户信息”——“账号设置”

# 1.2.2 修改登陆手机号和密码

用户账号登陆手机号如发生变更，也可以在此页面修改本账号的手机登陆信息。修改后的手机号必须是未在本系统注册过的手机号，如已绑定或注册过是无法修改的。

修改密码：重置密码的长度是6-16位，数字、字母、字符至少包含两种，才能符合密码规则。

# 1.3 如何创建企业组织

注册成功后，进入欢迎首页，用户可以开始创建企业或组织信息。

填写创建的企业信息后，企业账号创建成功。

# 1.3.1如何加入企业组织

如果您不是企业创建者，是企业成员中的一位，需要加入企业或组织，有2种方式加入。

① 企业创建者在员工设置中，将您的信息添加为员工信息，您再从CALLZONE平台首页注册激活账号，设置账号密码，填入性别、姓名信息，正式成为企业员工。

② 企业创建者发送邀请码给您，您在注册成功后，点击 “加入企业/组织” 填写邀请码即可成为企业员工。企业创建者的操作步骤详见[邀请员工加入](#2.1.3.2 邀请员工加入)

在加入企业/组织页面，输入创建者发给您的邀请码，点击“确定”，发出员工审核需求，创建者会在员工审核列表当中进行操作，审核通过后，加入企业成功。

# 1.4 购买基础服务和应用

创建企业组织后，会进入基础服务和应用的订购页面。租户可以根据企业实际需要选择基础服务和相应的解决方案进行结算，购买成功的应用会在“我的应用”菜单查看到，也会在左边的菜单栏展示出来。

# 1.5 购买订单查询

租户已支付订单和待支付订单都能在系统订单页面查询到。

操作步骤：应用与资源——系统订单

# 1.6 你想知道的CALLZONE术语

公海客户

还没有确定业务人员跟进的客户，但仍有成为客户的潜力，即成为公海客户。

联系人

即与企业直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

拜访记录

业务人员到客户处拜访时，按公司预制的拜访动作模块填写内容，引导销售员正确的进行客户拜访，结构化收集拜访数据用于分析行为。

开票申请

发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。

回款

回款是企业营销活动重要环节，针对特定销售订单，记录实际收到的款项。

回款计划

回款计划是企业在针对回款周期较长、且分多次回款，所建立的回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。

报价

报价单是企业在销售过程当中，向客户提供的产品报价清单，也为销售订单提供了一个基本的价格信息。

审批流

客户企业内部，为了保障诸多规章制度的顺利进行，往往会设置各种审批规则，对数据和操作进行核准，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作，每个企业可以根据自身企业实际需要设置相应的审批流程。

# 2. 企业初始化设置

企业初始化设置流程图

# 2.1 企业组织设置

# 2.1.1 企业认证

在CALLZONE系统中企业/组织众多，其中企业信息的真实有效性是平台看重的一个企业属性，租户可以通过认证操作，成为CALLZONE平台的“认证企业”。企业通过认证后将会享有更多的优惠和福利。

认证路径：选择系统左边菜单栏“组织管理”——“企业信息”，进入企业信息页面，租户可以选择“立即认证”填写企业认证信息，提交审核。

企业用户将在24小时内得到认证确认回复。

平台审核通过后企业认证成功页面

# 2.1.2 部门设置

企业/组织可以根据企业组织架构设置各部门内容，包括部门名称、部门的员工、部门的负责人等。

应用新增场景：企业新增部门。

应用变更场景：企业部门名称发生变更、负责人发生变更。

操作路径：菜单“组织管理”——“部门管理”——新增/编辑部门

上下级部门设置

新建下级部门：新建部门时，可以先建一级部门，再建一级部门下面的二级部门。在一级部门的右边操作栏目里点击“新增”可以增加二级部门。

调整上级部门：上级部门发生变更，可以在此部门右边的操作栏选择“编辑”以设置这个部门的上级部门，灵活设置。

# 2.1.3 设置负责人业务标签

每个部门设置负责人，“负责人的业务标签”是指负责人对此业务范围流程的审核权限，点击“生效”便开通此项权限。

# 2.1.4 员工设置

进入员工管理页面，会显示全部员工列表。用户可以新增员工，编辑员工信息、员工状态变更等操作。

操作路径：菜单“组织管理”——“员工管理”

操作项：员工详情、编辑、离职、停用

员工详情：员工的详细信息，仅有查看权限。

编辑：可以编辑员工的详细信息

离职：填写员工离职原因后，此员工信息将被删除，进入离职中心。

停用：暂停此用户在系统的所有操作，后续可以再开启。

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# 2.1.4.1 新增员工

新增员工有2种方式，“新增”员工和“邀请”员工。新增员工信息包括姓名、性别、手机号码、部门、聘用形式，还有角色的设置。角色的设置决定了员工所能使用的解决方案应用范围。被新增的员工用手机号码登陆平台即可。

操作路径：菜单“组织管理”——“人员管理”——新增

# 2.1.4.2 邀请员工加入

当新增员工较多时，可以使用“邀请”员工方式，用户可以发送邀请码给到员工，被邀请员工注册成功后，选择“加入企业/组织”输入邀请码，即可成为企业员工。

操作路径：在“组织管理”——“人员管理”列表，点击“邀请”，会弹出邀请码。

用户将邀请码发送给员工，邀请员工注册加入。

被邀请人员注册后，进入欢迎首页，点击“加入企业/组织”，输入邀请码，确定加入。（请注意，填写字母是大写）

被邀请人填写邀请码申请加入，管理员可以在“员工审核”列表，审核通过，此员工加入成功。

# 2.1.4.3 员工离职和停用

企业员工离职或者有一段时间需要停用，可以在这个页面进行离职和停用操作。

离职：填写员工离职原因后，此员工信息在员工列表中将被删除，进入离职中心。

停用：暂停此用户在系统的所有操作，后续可以再开启。

操作路径：菜单“组织管理”——“人员管理”——选择员工——操作“离职”

# 2.1.4.4 员工角色和权限

在企业中，每个人的角色都不一样：你可能是业务部门的负责人；其他人角色可能是财务部门的出纳，也可能是一个业务员。我们需要对角色进行划分并决定其不同角色拥有的权限。企业创建者可以帮助其他员工做角色和应用权限的设置和修改。

操作路径：菜单“组织管理”——“人员管理”——编辑

# 2.2 企业应用设置

# 2.2.1 如何购买应用

用户创建好企业账号后，可以根据企业业务所需购入应用。业务应用：客户关系、商机立项、日常办公、渠道营销；行业应用：会计审计、知识产权、科研管理；现代服务业在选择应用时，应考虑到所购入的应用须满足企业业务基础流程开展所需，再根据所属企业所属行业选择相应的行业应用。以达到各应用相互关联，整体提高企业工作效率的作用。应用介绍详见[轻松了解CALLZONE](#1. 轻松了解CALLZONE)

应用新增场景：企业/组织在使用CALLZONE过程当中，因业务扩展需要发展了渠道代理，可以继续购入“渠道营销”应用承接此项业务线上落地。

应用续购场景：购买应用使用时间到期后，可以在此页面继续购入。

购买路径：“应用与资源”——”应用市场”选择应用，点击“订阅”

在应用详情页，填写购买时长，点击提交订单，支付即可。支付方式仅限支付宝。

# 2.2.2 应用基础信息修改

每一个应用的展现样式和排序都可以根据企业业务特点进行变更，应用基础信息修改内容包括应用名称、应用排放的顺序、应用描述和应用ICON展现样式。

应用变更场景：用户希望应用名称能够更加直接便于业务员理解，将“客户关怀”更改为“客户礼品”，排序改在第1位，应用标志改为礼品的样式，都可以在此修改。

修改路径：菜单项“应用与资源”——“我的应用”——选择应用——应用设置

# 2.2.2 应用流程的设置

每一个应用都有相应的流程设置，不同的应用有不同的流程，进入流程设置后，先注意观察到最左边的流程名称，选择所需要设置的流程，再进行流程内容设置。企业用户在首次使用系统应用时，需要根据业务所需将所使用到的每一个应用做相应的流程设置，如果没有做设置，系统默认为无审批流程。

应用场景：业务员想给客户送公司礼品，因礼品库存是公司资产，使用时需要先提前申请。在客户关怀应用当中，可以设置礼品申请流程，并选定流程审核人，设置成功后，业务员申请礼品时就会指派到此员工审核。

设置路径：菜单项“应用与资源”——“我的应用”——选择应用——流程设置——选择最左边的流程名称

# 2.2.3 如何延长/更改基础服务

企业/组织因基础服务时间到期或者因人员数目发生变更，需要更改基础服务内容。

应用场景：企业因今年业务发展较好，企业员工数量扩充，从45人扩充到52人，则需要更改基础服务阶梯，使新进来的员工能正常使用系统。

更改路径：可以至菜单项“资源中心”——“基础账号服务”，选择相应的用户数阶梯和购买时长，提交支付订单完成支付即可。

# 2.2.4 查询信息发送情况

企业/组织在使用CALLZONE平台应用时，会根据业务流向对客户发生相应的信息触达，所有发送的信息都可以在发送信息列表查询。

应用场景1：当业务员发送给客户报价时，不知道客户是否接收到，可以来到消息服务列表，查看此报价信息是否发送成功，显示成功，报价已成功发送。

应用场景2：业务员已跟客户达成合作意向，需要走合同流程提交审核，不知道上级是否收到时，可以来此消息列表查看，短信是否发送成功，发送成功，审核提醒已发送成功，合同上级已经收到，待审批。

查询路径：菜单“应用与资源”——“资源中心”——“消息服务”进入信息服务列表页。

# 3. 客户关系

请在使用“客户关系”应用前，先设置客户关系相应模块流程，以便更有效的进行客户业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——客户关系

打开流程开关，选择审核人

# 3.1 我的客户

我的客户包含归属于我的客户、我协作的客户及我管理的客户。客户可以是与企业业务有往来的企业、团体或个人。

操作路径：菜单“客户关系”——“我的客户”

客户类型：潜在客户、正式客户、四星客户、战略客户。其中潜在客户和正式客户在新增客户时可以定义，四星和战略客户需要完成升星认证。

关联项：客户有相应的商机项目，可以直接关联。以便工作人员可以快速看到此客户的商机和项目情况。

操作项：选择相应客户，点击“更多”，会有其他四项操作。

添加拜访记录：对本客户拜访后填写拜访记录。

分配：客户归属发生改变时，可以分配给企业其他业务人员来跟进。

编辑：客户信息发展改变时，可以在此进行修改。

移入公海：近期无法跟进此客户，可以移入公海让其他人员来跟进，不浪费客户资源。

# 3.1.1 新增客户

操作路径：“客户关系”——“我的客户”右上角的“新增客户”按钮

特别推荐：一键新增客户：将名片上传或拖拽入识别窗口，操作成功后，名片上的企业信息和联系人信息将会显示在客户的基本信息当中。

# 3.1.2 一个客户设置多个联系人

在“新增客户”中，客户如果有多个联系人，可以注意在页面底部选择“新增联系人”按钮，添加多个联系人。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”右上角的“新增客户”按钮

# 3.1.3 如何成为四星、战略客户

客户的状态有利于了解与客户合作的进展，状态的分类，也便于筛选寻找客户。客户有四种状态：潜在客户、正式客户、四星客户、战略客户。

应用场景：在众多合作客户当中，业务员发现有一个正式客户有其他商机合作的机会，希望重点跟进拜访，可以认证为四星客户，重点标记。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——选择客户——“去认证”——提交审核。企业名称旁边也会显示“已认证”。

潜在客户：初步接洽，暂无正式的合作项目。

正式客户：已经有一个正式项目在合作的客户。

四星客户：有多个合作项目的客户。

战略客户：企业级重点合作大客户。

# 3.1.4 如何与同事协作服务客户

一个客户可以多名同事协作服务，以达到提高客户满意度的目的。一起协作服务的同事，在他的客户列表当中也能查看到此客户。

应用场景：当客户是重点合作客户，项目任务多，需要同事一起来协助你服务客户时，可以邀请同事一起协作。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——进入客户详情页——右上角“客户归属”会出现协作人员添加按钮，点击添加选择协作人员即可。

# 3.2 客户分析

特定时间内所跟进的客户情况概览，通过分析可以清晰了解到我的客户总数及各类客户占比，客户的增长趋势、行业分布和客户构成的数据，从而制定更精准的客户营销策略。

客户总数：归属于此客户的所有客户数量。

本月新增客户数：本自然月度新增的客户总数。

企业客户占比：企业客户的数量百分占比。

认证客户：已经通过认证的企业客户数量。

全部客户：查询近7天、近30天、近60天客户的新增趋势。

客户行业分布：因为客户行业分布较广，系统只记录客户数量前5的客户行业分布。

客户构成：潜在客户、正式客户、战略客户、四星客户的构成占比。

所属客户数量排名：企业/组织所有业务同事的所属客户数量的排名。可以了解到所有业务员管理客户数量的情况。

本月新增客户数量排名：企业/组织所有业务同事的本月度新增客户数量排名。可以了解到本月度所有业务员所新开发的客户数量情况。

客户跟进次数排名：企业/组织所有业务同事的客户跟进次数排名。可以了解所有业务员的客户跟进频率状态。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“客户分析”

# 3.3 公海客户

公海客户是指无归属的潜在客户资源。在公海客户当中，发现有意向跟进的客户，可以通过认领，成为此客户的归属方。

应用场景1：公司某一个业务员跟进客户较多，跟不过来，抓在手里会漏失机会，又不知道哪位同事有时间跟进，不如将客户放入公海，给有需要的业务员跟进，不要浪费公司资源。

应用场景2：没有客户跟进的业务员，可以进入公海查找有意向的客户，领取为自己的客户，重点跟进。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“公海客户”

# 3.3.1 如何将客户移入公海

用户没有时间跟进的客户可以移入公海，让其他有时间的同事跟进。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“移入公海”

# 3.3.2 如何认领客户

在公海客户当中，有想跟进的客户，可以通过认领的方式，拣选客户归属自己。

操作路径1：（单个客户领取）“客户关系”——“我的客户”——“公海客户”——在意向客户后面点击“认领”

操作路径1：（批量客户领取）“客户关系”——“我的客户”——“公海客户”——选择多位客户客户点击右上角“领取客户”

# 3.3.3 如何查询客户归属

在不了解客户的归属情况下，可以通过客户归属查询功能，查询到该客户的归属情况。

操作路径：菜单“客户关系”——“客户归属”

# 3.4 客户拜访

客户拜访是业务员与客户跟进服务过程中的活动记录，它可以是与客户一次交谈的内容备注，可以是拜访客户时客户反馈记录，可以是商机跟进过程中遇到的问题记录，可以是销售订单发货时的物流备注信息等，拜访记录的内容非常灵活，你可以随时添加。

应用场景1：每周工作计划，可以先将本周准备拜访的客户计划录入进来，做好跟进客户的节奏，有条不紊拜访客户。

应用场景2：业务员拜访完客户后，可以及时记录客户拜访情况，客户的跟进状况信息一目了然。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“客户拜访”

# 3.4.1 如何查看客户全部拜访记录

在拜访记录页面展示此用户所有记录的客户拜访列表。

应用场景：业务员跟进多个客户，一段时间后需要对拜访情况做一个阶段性梳理和分析，可以查看全部拜访记录。

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“客户拜访”——查看全部拜访记录

# 3.5 客户关怀

客户关怀是对企业老客户支持的回馈，在客户重要时刻、重要节庆日赠送礼品，表达企业对客户的感谢之心。

应用场景1：公司店庆日

应用场景2：主要联系人的生日

应用场景3：节假日的问候

应用场景4：项目阶段性进展的庆祝关怀

操作路径：“客户关系”——“我的客户”——“客户关怀”

# 3.5.1 首次关怀申请设置流程

# 3.5.2 新增礼品类型和礼品

将公司想赠送的礼品录入到礼品库中，对客户赠送关怀礼品时可以选择礼品。

操作路径1：“应用与资源”——“资源中心”——进入礼品库

操作路径2：进入礼品库——添加礼品类型——增加礼品

操作路径3：增加礼品——填写礼品信息

# 3.5.3 申请礼品流程设置

根据公司业务需要设置礼品申请流程，业务员在申请礼品时需要相关人员审批，可以在此设置。

操作路径：“应用与资源”——“应用设置”——“客户关系”——“流程设置”

# 3.5.4 如何申请礼品

在企业的礼品库，申请需要赠送给客户的礼品，并说明事由，提交审核，审核通过后，需进入“申请记录”页面，领取礼品。

操作路径：“客户关系”——“客户关怀”——“申请礼品”——提交审核——领取礼品

# 3.5.5 增加客户关怀计划/记录

增加客户关怀计划：添加一个还未执行的客户关怀计划。本次客户关怀还未执行，是计划去做的客户关怀。

增加客户关怀记录：添加一个已经执行的客户关怀记录。本次客户关怀已经执行，需要记录执行的内容。

操作路径：“客户关系”——“客户关怀”——“增加客户关怀计划/记录”

# 3.5.6 如何送生日和公司庆典关怀

操作路径：“客户关系”——“客户关怀”——生日关怀\司庆关怀

温馨提示：此项关怀需要用户先设置好客户的公司成立时间和身份证号码，以便系统能获取时间，形成关怀计划。

# 4. 商机立项

请在使用“商机立项”应用前，先设置商机立项相应模块流程，以便更有效的进行商机项目业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——商机立项

打开流程开关，选择审核人

# 4.1 商机管理流程

# 4.1.1 新增商机

场景1：新增到我的商机。

场景2：发现有好的商机，没有时间跟进，可以先将商机放到商机池。

场景3：商机交予同事跟进。

关联项：已增加的客户

操作路径：商机立项——商机立项——商机录入

# 4.1.2 商机池

很多企业在实际业务过程中，对商机共享、商机重分配的需求较大。商机池就是专门为企业商机共享，商机循环管理而生的。在商机池中的商机，业务员可以进行申请认领，得到更多的商机机会。一旦商机被某个业务员认领跟进，其他业务员不能再跟进此商机。所以对于自己久攻不下的商机，业务员可以直接转移给其他同事，让其他人去继续跟进。

操作路径：商机立项——商机池

操作项：录入、领取

# 4.1.3 无用商机的处理

对于无意向或者无用的商机，一直放在商机池会影响商机质量，也会增加筛选查找有效商机的困难。所以对于此类商机，建议做无效处理，标记无效原因，便于后续管理。

操作路径：商机立项——我的商机——标记无效

还有一些商机已经不存在，或者已经与其他业务签单合作，此商机可以及时删除，删除后无法再找回。

操作路径：商机立项——我的商机——删除

# 4.1.4 商机动态的跟进

在商机详情页，可以看到此商机的每一个动态步骤，业务可以更好了解商机在跟进过程当中的情况及现在所处的状态。

操作路径：操作路径：商机立项——我的商机——商机详情

# 4.2 商机立项

商机立项为已申请立项的业务销售机会（商机），只有“有效“报价的商机，才能申请立项。立项成功后，会在”我的项目“中查看到此商机，项目状态已变成”已立项“。

操作路径：商机立项——我的商机——立项——立项审核流程——立项成功

# 4.3 报价

报价主要是指商机报价，有明确合作意向的客户商机，开始询价，是商机立项的一个重要环节。商机报价有两个申请入口。一个在商机录入时，有商机报价的窗口；一个是报价菜单，直接申请报价，提交审核。

操作路径：商机立项——报价——新增报价

关联项：商机、客户

# 4.3.1 报价状态跟进

提交报价申请后，会根据报价的审核状态和报价的有效期限，将报价划分几个状态，在后续跟进中注意查看报价的流向和状态变更，及时查看。

# 4.3.2 报价计算器

报价类型分为一口价和提成报价两种类型。在报价涉及到不同的商品报价时，可以打开报价计算器来核算价格。这个计算方式，首先需要设置合同中的商品，包括商品名称、单价、报价、销量数量，最终形成此份合同报价，详见商品管理。

操作路径：商机立项——报价——打开报价计算器

# 4.3.3 商品管理

合同的报价涉及到不同商品时，需要将商品单价提前入库，方便后续在报价计算器中使用。

操作路径：商机立项——商品管理——新增商品

首次设置商品，需要先增加“添加商品分类”然后选择商品类别，在类别下面“新增商品”

新增商品时，注意商品名称不能重名。标准价格是常规价格，必须高于或等于最低价格。

# 4.4 合同

# 4.4.1 我的合同

在我的合同页面，可以查看所有申请合同现在的状态。通过合同数据，可以了解到总的合同数、合同签约数、签约率、存档数、存档率、合同总额和待收金额。

# 4.4.2 合同流程和状态

合同分为申请、签署、归档、锁定、废弃几个状态。每一个状态到下一个状态的审核过程当中，通过审核会进入下一步，申请如果被驳回，那合同会回到前一个状态列表中。

# 4.4.3 合同申请

业务与客户合作意向已经成熟，可以签署合同把合作事项定下来。申请合同时需要关联项目并选择相应的报价，如果合同金额不在项目的报价范围内，可以手动输入合同金额。

操作路径：商机立项——合同——合同申请

# 4.4.4 合同文本如何设置

在合同申请当中，对于经常需要使用的合同文本，可以将其设置为标准合同文本，可以在应用当中进行上传设置，设置成功后，用户可以直接选择。

操作路径：”我的应用“——”合同“——”高级流程设置“——更新

# 4.4.5 合同编号如何自动生成

合同编号每个企业都有自己的编号规则，复杂的编号规则常常会记不清楚，在CALLZONE平台合同编号通过系统自动生成，用户直接选择即可，节省了记忆和输入时间。

操作步骤：系统设置——编号服务——新增规则

填写规则名称，再在此规则名称下面新增编码示例。

应用场景：需要给一批商标合同做编码，那这个名称可以填写商标合同，以示区别。

新增编码示例格式，可以选择填写固定文本、日期、时间、自增数字、随机数、连接符，按合同编码需求组合编码格式。

固定文本：可以填写此类合同的类型名称或者业务名称等。

日期：合同日期格式。

时间：合同时间的格式。

自增数字：此类型合同的合同编号自增号从什么数字开始，到什么数字结束。

随机数：随机数是合同的隐藏标识，可以根据需要设定。

连接符：固定文本和日期、时间、自增数字、随机数之间的连接符号。

编码规则制定好后，在合同申请页面，合同编码一栏，选择自动生成，会弹出合同编码选择页面，用户选择合同编码即可。

# 4.4.6合同的关联账单

在新建合同时，可以选择所需要关联项目的报价，此报价信息会一直与此合同关联，并在合同详情里面的“关联账单”展示出来。

操作步骤：商机立项——合同——合同详情——关联账单

合同详情里面的“关联账单”信息页面

# 4.4.7合同总额和收款计划

合同在新建时可以填写此合同的金额，也可以关联项目带入此项目金额为合同金额；同时也可以在新建合同时拟定收款计划，后续发起收款时按照相应的收款计划执行申请即可。

操作步骤：商机立项——合同——合同详情——合同总额和收款计划

设置好后，在合同详情可以看到设置好的合同总额和收款计划内容。

# 4.4.8合同签署用印

合同申请审核通过后，可以走到下一步合同流程，合同签暑用印的申请。用户可以根据需要，选择签署用印，也可以选择其他两项操作归档和作废。

操作路径：商机立项——合同——合同详情——选择操作

# 4.4.9合同归档和作废

合同审核完成后，根据公司业务需要直接归档，也有可能在合作当中出现异常，需要作废此合同，都可以在此操作，提交审核。

操作路径：商机立项——合同——合同详情——选择操作

# 4.5 收款

# 4.5.1 我的收款

在”我的收款“页面，可以清楚了解已收款金额，本月和本年度待收款金额，逾期金额和逾期率。用户拟定收款计划后，收款计划会列入”待收款“列表当中，在此列表当中可以发起收款审核，审核通过后，会列入”已收款“列表，审核没有通过的收款申请会被列入”收款异常“列表中。

# 4.5.2 发起收款申请

填写收款申请时，选择收款项目后，可以根据项目自定义收款金额，也可以根据合同收款计划来确定收款金额，确定收款时间和收款方式，提交上级审核。

操作路径：商机立项——收款——收款申请

关联项：客户、客户的商机

操作项：删除

# 4.6 开票

# 4.6.1 我的开票

用户在我的开票页面中，可以看全部开票金额、本月、本季度或年度开票总金额，可以清晰了解企业组织开票数据。

# 4.6.2 新增开票

用户填写开票申请中的开票金额时，可以根据业务需要按项目选择自动带入项目金额，也可以按收款来选择，一笔一笔的开票。可开票金额是根据已经收款金额来决定的。

操作路径：商机立项——收款——收款申请

操作项：删除

# 4.6.2.1 开票信息的一键识别填写

如果您的客户给到您的开票内容是一段很长的开票内容，不要担心，可以将此内容直接粘贴到“智能填写”框中，系统会自动识别其中的信息并填写在相应的内容框中。

操作步骤：商机立项——收款——收款申请——一键识别填写

# 4.6.2.2 不同币种如何开票

您的企业客户如果不是中国客户，是国外客户，需要开其他币种的发票，可以在开票金额旁边选择其他国家币种。

操作步骤：商机立项——收款——收款申请——币种选择

# 4.6.2.3 纸质专票、纸质普票、电子发票

企业开发票类型是必选项，发票类型可根据用户当时所需，选择想要开的类型。填写时，请注意选择不同类型的发票，必填写的内容不一样。

操作步骤：商机立项——收款——收款申请——发票类型选择

# 4.6.2.4 提前预开发票

在申请开票时，有一个预开发票功能。预开发票，未勾选，本次开票金额不能大于此客户可开票金额。勾选后，本次开票金额不受限制。

情况1——预开发票未勾选

情况2——预开发票已勾选

# 5. 日常办公

请在使用“日常办公”应用前，先设置日常办公相应模块流程，以便更有效的进行日常办公业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——日常办公

打开流程开关，选择审核人。

# 5.1 工作目标

团队作战通过统一清新的目标来引导，促进团队成员各项工作效率提升。

操作步骤：日常办公——工作目标——新增工作目标

# 5.1.1 创建工作目标

创建工作目标时，选择完成工作目标所需要的时间，访问权限有公开和私有，公开是所有人都可以看见，私有是仅限项目团队成员才能访问。

关联项目：以此项目为基础所要达成的目标和任务。

操作路径：日常办公——工作目标——创建工作目标

# 5.1.2 发起新任务

查看具体工作目标，会进入到此工作目标下面的具体任务列表。

应用场景：项目管理人员可以在此发起新任务，将任务内容和相关文档分配给相应执行人。与此项目有关人员均可以了解到各任务优先级、执行人、任务状态、时间进度等信息，以达到任务信息共享，促进相互协作的目的。

操作路径：日常办公——工作目标——目标详情页

# 5.1.3 任务跟进反馈

应用场景：任务在执行过程当中，下属与上级的阶段性目标的汇报和反馈，上级的叮嘱，或与任务有关的交流，均可在“任务评论”功能里完成。

操作路径：日常办公——工作目标——任务详情——评论

# 5.2 日常任务

通过日常任务页，可以非常清晰的筛选和查看与你相关的所有任务进度状况和详情内容，也可以在此发表新任务。

操作路径：日常办公——日常任务

# 5.3 老板交办

工作中老板交办的任务可以在这个应用中完成。老板可以发起交办，指定交办人。

注意：使用这个应用前需要打开应用流程设置。

# 6. 渠道营销

请在使用“渠道营销”应用前，先设置渠道营销相应模块流程，以便更有效的进行渠道营销业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——渠道营销

企业/组织在线上进行经销商管理，根据合作程度将经销商分级，经销商协议、目标、计划都可以在列表里记录和查询，协议、目标和计划是相互关联的关系，首先需要新增合作协议，在有协议的基础上建立销售目标，拟定好目标，才开始做后续的计划任务。

操作路径：渠道营销——经销商管理

# 6.1 新增经销商

企业/组织所发展的经销商可以是个人也可以是组织，区域设定是指此经销商所管辖区域。新增的经销商会在经销商列表当中。

操作路径：渠道营销——经销商管理——新增经销商

# 6.2 销售协议

定义销售目标前需要先确定合作协议，并上传协议文本。在新增协议的状态中有“开始执行”和“暂停执行”，企业根据协议录入需要选择。代理合作押金也可以在这里录入。

操作路径：渠道营销——经销商——新增协议

# 6.3 销售目标

销售目标是在相关协议基础上，某个时间范围内，拟定的目标金额。支持多类型多梯度奖励分成机制或分成返点，企业可以在自定义当中预设数值。

关联项目：合作协议

操作路径：渠道营销——经销商——新增销售目标

# 6.4 计划与执行

计划是在销售目标拟定的基础上做的执行计划，计划有准备、执行、归还三种状态，计划内容包括本次执行的计划金额，预设分成或奖劢。

关联项目：销售目标

操作路径：渠道营销——经销商——新增计划

# 7. 知识产权

请在使用“知识产权”应用前，先设置知识产权相应模块流程，以便更有效的进行知识产权业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——知识产权

知识产权案件类型分为：专利、软著、商标。受理类型划分为案件申请和复杂案件。案件申请包含：专利申请、软著申请、商标申请；除申请以外的案件受理类型都归为复杂案件，请关注[复杂案件](#7.2 复杂案件)详述。

在案件列表中，可以实时了解案件的立案时间和进度，做好后续跟进工作。案件立案后会有四个进展流程：

操作步骤：知识产权——我的案件

# 7.1 案件申请

案件申请包括商标、专利、软著申请。

# 7.1.1 发起申请

企业/组织发起案件申请，需要关联到立项项目，持续时间为案件申请的时间段；然后选择这个案件的团队负责人和成员，即可确定立案。

关联项目：商机立项当中的已立项项目

操作步骤：知识产权——商标/专利/软著申请

# 7.1.2 办案详情

案件立案成功后，后续的案件跟进CALLZONE有5个功能模块协助企业完成高效的跟进过程，直致结案。主要包括：在线撰写、任务分工、工作底稿、团队成员、关联案件。

操作步骤：知识产权——我的案件——案件详情（查看）

# 7.1.2.1 在线撰写文档

为了给企业工作人员提供更高效的文档服务，在商标和软著申请时，CALLZONE的“在线撰写”能帮助工作人员迅速完成委托代理书和客户确认书撰写，减轻重复工作量，提升工作效率。

操作步骤：知识产权——我的案件——查看——在线撰写

操作项：编辑

输入需要填写的内容，然后点击“生成”为最新文档，工作人员可以保存下载。

# 7.1.2.2 任务分工

在案件执行过程当中，不同的角色有不同的任务，需要共同一起达成目标。案件总负责人可以根据任务类型描述任务类型分配到相应的工作角色，其他工作人员可以通过myzone——“我的任务”查看任务内容并执行。

操作步骤：知识产权——我的案件——查看——任务分工

操作项：选择任务类型

关联项目：我的任务

# 7.1.2.3 工作底稿的保存

案件跟进过程的所有工作文档需要归档，避免遗失案件重要成果，影响案件进度和成效。企业相关人员可以将案件文档保存到案件的“相关文档”。

操作步骤：知识产权——我的案件——查看——相关文档

操作项：下载、重命名、发起索要任务、移至、删除

# 7.1.2.4 案件成果

案件已进展到成果阶段时，可以入库保存，形成成果库。

操作步骤：知识产权——我的案件——查看——关联商标——生成商标成果

# 7.2 复杂案件

区别于案件申请以外的案件变更内容可以提交复杂案件。例如商标的变更、转让、补证；专利的年费代缴、转让；软著的著作权转让等。

操作步骤：知识产权——复杂案件

关联项目：商机立项——已立项项目

# 7.3 案件库

案件库分为专利库、商标库、软著库。企业/组织有已经申请成功的案件成果都可以在此入库，按照要求填写入库信息，永久性保存案件信息和资料。

操作步骤：知识产权——商标库/专利库/软著库

# 8. 会计审计

会计审计应用是会计审计报告业务管理流程，案件从立案到审核报告的拟定到最终的报告确认形成审计报告，贯穿整个审计流程。CALLZONE特有的工作底稿模板管理可以完成对审计工作底稿与完成文件的下载与上传，并对其进行归类与存档。传统的电脑保存或纸质文档的保存方式非常容易造成遗失，造成不可挽回的损失。CALLZONE的审计档案的保存帮助企业更好的保存审计工作的文档，并在线生成二维码完成线上线下的协同管理。审计文件办公时的共享，可以记录共享审计文档的操作人更新时间等记录，确保出现问题有线索可查，有责任可追。

请在使用“知识产权”应用前，先设置知识产权相应模块流程，以便更有效的进行知识产权业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——会计审计

# 8.1 我的案件

在我的案件中，用户可以查看到所有审计案件的进展情况，每个案件会经历3个流程状态：立案、审计及报告拟定、报告确认。用户可以筛选出不同进展状态下的案件列表，快速查到要找的案件。在此页面可以立案也可以对案件进行编辑、删除、查看操作。

操作步骤：会计审计——我的案件

操作项：编辑、删除、查看

# 8.2 审计立案

用户进入审计立案页面需要先选择项目，根据立案需要选择案件类型是年审报告或者专项审计，按填入项填写相应信息，确定立案即可。

关联项目：商机立项中的已立项项目

操作步骤：会计审计——我的案件——审计立案

# 8.3 审计及报告拟定

# 8.3.1 审计任务分工

审计立案后进入审计及报告拟定流程，审核人会收到业务确认操作，待审核人审批后会进入下一审批报告确认环节。在这个过程当中，为了促进项目顺利进行，不同角色不同分工相互配合完成任务，用户可以发起审核任务指派相应人员的配合，执行人将收到分派任务信息。

操作步骤：会计审计——我的案件——查看——审计任务

# 8.3.2 审计文档保存

审计文档工作底稿可以在此新增、保存和分享，团队其他成员都可以查看文档内容，了解项目进度。

操作步骤：会计审计——我的案件——查看——审计文档

# 8.4 形成审计报告

审计报告确认审核通过后，案件状态已经结束，用户可以选择“生成成果”，案件内容形成审计报告。

操作步骤：会计审计——我的案件——查看——生成成果

# 8.5 查看审计报告

审计案件结案后，最终生成审计报告，可以进入审计报告菜单查看。

操作步骤：会计审计——审计报告

# 9. 科研管理

科研管理通过新增任务帮助主管/主审给每位员工合理均匀的分配任务，确保企业人力资源不会被浪费的同时也可以保证审计速度的提升缩短委托方的等待时间。CALLZONE可以进行成果管理，保证数据安全不被盗窃，清晰的分类整个科研过程中产生的文档，也是为科研成果进行了一次完整的备份，查找比私人电脑中更方便。打通科研数据的沟通壁垒，可以实时上传下载科研数据，保证研究人员阶段性成果得到分享并被记录。

请在使用“知识产权”应用前，先设置知识产权相应模块流程，以便更有效的进行知识产权业务审批工作

操作步骤：应用与资源——我的应用——会计审计